Anleihen und Instrumente
Wesentliche Anleihen
Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen. Alle Anleihen der Deutsche Post Finance B.V. sind in voller Höhe durch die Deutsche Post AG garantiert.
Überblick der wesentlichen Anleihen
Anleihe |
Zinssatz | Volumen |
Emittent |
Buchwert 2012 |
Zeitwert 2012 |
Prospekt |
H1 2012 |
GB 2012 |
| Einzeln emittierte Standardanleihen |
||||||||
2003/2014 |
4,875% | 926 Mio € | DPF1) |
942 Mio € |
969 Mio € |
PDF (1,4 MB) |
PDF (1,5 MB) |
PDF (4,5 MB) |
| Standardanleihen im Rahmen des „Debt Issuance Programme“ |
||||||||
| 2012/ 2017 |
1,875% | 750 Mio € |
DPF1) |
744 Mio € |
775 Mio € |
siehe unten |
PDF (1,5 MB) |
PDF (4,5 MB) |
| 2012/ 2022 |
2,950% | 500 Mio € |
DPF1) |
496 Mio € |
525 Mio € |
siehe unten |
PDF (1,5 MB) |
PDF (4,5 MB) |
| 2012/ 2020 |
1,875 % |
300 Mio € |
DPAG |
296 Mio € |
302 Mio € |
siehe unten |
||
| 2012/ 2024 |
2,875 % |
700 Mio € | DPAG | 696 Mio € |
711 Mio € |
siehe unten |
|
|
- 1)
- Deutsche Post Finance B.V.
| Anleihe |
Zinssatz |
Volumen |
Emittent | Wandlungs- prämie |
Anfänglicher Wandlungspreis |
Anleihe- bedingungen |
| Wandelanleihe |
||||||
| 2012/ 2019 |
0,600 % |
1.000 Mio € | DPAG | 30 % |
20,74 € |
PDF (340 KB) |
Debt Issuance Programme (DIP)
Im März 2012 haben wir ein „Debt Issuance Programme“ mit einem Volumen von bis zu 3 MRD € etabliert. Es bietet uns die Möglichkeit, Anleihen in maßgeschneiderten Tranchen bis zu dem vereinbarten Gesamtbetrag zu emittieren und flexibel auf die jeweiligen Marktkonditionen zu reagieren. Im Juni 2012 haben wir günstige Marktkonditionen genutzt und im Rahmen des Programms zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von € 1,25 MRD platziert. Die beiden Anleihen werden am 27. Juni 2017 bzw. 2022 fällig. Am 3. Dezember 2012 wurde das Programm auf bis zu 5 MRD € erhöht und es folgten am 11. Dezember zwei Transaktionen im Rahmen der weiteren Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen Deutsche Post DHL platziert drei Anleihen über insgesamt 2,0 MRD €. Weitere Informationen zu den verschiedenen Anleihen finden Sie in der Tabelle oben.
Details zum DIP
| Emittent | Deutsche Post AG; Deutsche Post Finance B.V. |
| Programmvolumen | €5.000.000.000 |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Dealer | Commerzbank Deutsche Bank HSBC Morgan Stanley BofA Merrill Lynch |
| Prospekt | PDF (1 MB) |
CP-Programm
Im Januar 2008 haben wir ein Commercial-Paper-(CP-)Programm mit einem Volumen von bis zu 1 Mrd € eingeführt. Es ermöglicht uns kurzfristige Finanzierungen und ergänzt die bilateralen Kreditlinien. Der nachhaltige Grundbedarf an Finanzmitteln wird jedoch weiterhin durch langfristige Finanzierungsinstrumente gedeckt.
Details zum CP-Programm
| Emittentin | Deutsche Post AG |
| Programmvolumen | EUR 1.000.000.000 |
| Arrangeur | Barclays Bank PLC |
| Platzeure | Banc of America Securities Limited Barclays Bank PLC Bayerische Landesbank Deutsche Bank AG, London Branch |
| Emissions- und Zahlstelle | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Laufzeiten | 1 bis 364 Tage |
| Informationsmemorandum | PDF (314 KB) |
